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《上市公司并购实务》

作者:京师堂    发布时间:2019-11-27 09:32


上市公司并购实务提纲(6小时)

课程时间

1天,6小时/天

 

授课对象

企业董事长与高管、金融机构从业人员、创业公司发起人。

 

授课方式

实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具

 

课程收益

通过六个小时的学习,学员能对上市公司并购重组全貌有一个了解,特别是对方案设计落地,系统思考,相关风险把控,对文件的关键点有深刻的理解,讲师本身长期在上市公司做总裁工作,有亲.自自参与领导的行业知名并购案例,通过分享,学员能获得一个实施落地的路径。

 

课程内容

第壹部分 新规则

第壹章 上市公司收购

1.收购人、要约收购、协议收购

第贰章 重大资产重组

1.界定标准

2.借壳上市等同IPO

3.完善发行股份购买资产

4.丰富支付工具

第三章 信息披露

第四章 并联审批和分道审批

 

第贰部分 重组方案

第壹章 重组并购方式

1.股权并购、资产并购、净壳收购、吸收合并

第贰章  估值定价

1. 定价

2. 对赌

第三章  并购融资

1.融资方案(并购贷、基金、优先股、管理层收购)

2.支付方式(现金、换股、债务承担、债权支付)

 

第三部分 重要点问题

第壹章 标的资产

第贰章 同业竞争

第三章 业务承诺

第四章 私募基金备案

第五章 经营者集中

第六章 重组方案调整

 

第四部分 案例(主要是作者作为总裁直接领导参与案例)

借壳上市 (大康牧业 002505)

整体上市 (温氏集团)

产业并购 (大康牧业开创PE+上市并购模式)

         (龙力生物002604并购互联网公司)

跨境并购 (大康牧业并购巴西公司)


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